Gestione Patrimoni Mobiliari

La nostra banca propone un servizio di gestione portafogli, guidato da un team esperto. I clienti, in base alle loro esigenze, conferiscono un mandato specifico alla banca per la gestione continua del loro patrimonio mobiliare. Il servizio permette accesso a diversi strumenti finanziari, aggregati in un portafoglio per bilanciare rischio e rendimento dell'investimento, considerando anche le tematiche ESG (Environmental, Social e Governance).

Pensato per

Aziende

che vogliono affidare il loro patrimonio mobiliare a un team di esperti fidati.

Caratteristiche

Le gestioni patrimoniali offerte alla clientela si distinguono in due specifiche tipologie:

  • le gestioni patrimoniali in titoli (GPM), che investono direttamente in titoli obbligazionari e/o azionari;
  • le gestioni patrimoniali in fondi (GPF), che investono in quote di OICR (fondi comuni di investimento e sicav delle più note e dinamiche società di gestione a livello internazionale).

 

La nostra banca mette a disposizione della clientela una ampia gamma di linee di investimento, ciascuna caratterizzata da un diverso profilo di rischio, che si articola in:

Gestioni monetarie ed obbligazionarie:

  • Gpm liquidità
  • Gpm obbligazionaria breve termine Italia
  • Gpm obbligazionaria
  • Gpm obbligazionaria Inflation Linked
  • Gpm obbligazionaria governativa area euro
  • Gpm obbligazionaria dinamica
  • Gpf obbligazionaria ESG internazionale         Informativa sulla sostenibilità

 

Gestioni bilanciate:

 

Gestioni azionarie:

  • Gpm azionaria Europa
  • Gpm azionaria Europa amministrata
  • Gpf azionaria ESG internazionale         Informativa sulla sostenibilità
  • Gpf azionaria Est Europa
  • Gpf azionaria India
  • Gpf azionaria Cina
  • Gpf azionaria Asia ex-Japan
  • Gpf azionaria America Latina
  • Gpf azionaria ESG Emergente         Informativa sulla sostenibilità
  • Gpf azionaria Africa e nuove frontiere
  • Gpf azionaria Health Care
  • Gpf azionaria Food & Water
  • Gpf azionaria Clean Energy
  • Gpf azionaria Technology

 

Gestioni multistrategy, dinamiche, e flessibili:

  • Gpf bilanciata multistrategy 15%
  • Gpm dinamica bilanciata 15%
  • Gpf dinamica bilanciata 30% valori responsabili         Informativa sulla sostenibilità
  • Gpf multiasset flessibile 50%
  • Gpm multiasset flessibile 70%
  • Gpf Dynamic Allocation
  • Gpf azionaria globale flessibile

Dove lo puoi trovare

Per qualsiasi informazione sulle caratteristiche del prodotto (ad esempio costi e funzionalità) puoi rivolgerti alle nostre filiali o compilare l'apposito modulo.

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Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la Banca, con sede in piazza Garibaldi, 16 – 23100, Sondrio (e-mail: info@popso.it; numero di telefono: 0342 528 111)

Responsabile della protezione dei dati.
La Banca ha designato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO), contattabile ai seguenti recapiti ( indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@popso.it - PEC: responsabileprotezionedati@pec.popso.it )

Categorie e fonti dei dati personali.
I dati personali raccolti dalla Banca (di seguito, i “Dati personali”) sono quelli forniti mediante la compilazione del modulo di richiesta (nominativo, l’indirizzo e-mail, l’oggetto della richiesta), oltre all’indirizzo IP da cui proviene la richiesta. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso all’iscrizione al servizio richiesto e di riscontrare la richiesta di informazioni. In modo facoltativo, e solo per le richieste di informazioni, possono essere indicati la città di residenza e il recapito telefonico.

Finalità del trattamento, basi giuridiche e periodi di conservazione. I Dati personali sono raccolti per fornire il servizio di Newsletter (Comunicazioni non commerciali) e rispondere a richieste di informazioni (Customer Service). Il relativo trattamento è lecito in quanto costituisce esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, ai sensi dell’art 6 par. 1 lett. b) del GDPR. Previo consenso ai sensi dell’art 6 par. 1 lett. a) del GDPR, i Dati personali sono utilizzati anche per l’invio di comunicazioni commerciali agli iscritti alla Newsletter (Comunicazioni commerciali) fino alla revoca del consenso. Inoltre, qualora non vi siano filiali della Banca nell'area geografica indicata nella richiesta di informazioni, previo specifico consenso, i Dati personali possono essere comunicati alle altre società del Gruppo Banca Popolare di Sondrio, affinché possano contattarla direttamente per soddisfare le sue esigenze.

Soggetti a cui possono essere comunicati i Dati personali.
I Dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Banca o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito web).
Previo specifico consenso, i Dati personali potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Banca Popolare di Sondrio, in qualità di titolari autonomi.


Modifiche alla presente informativa.
La Banca potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa. L’interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornato nella sezione privacy del nostro sito web www.popso.it/privacy.

Trasferimento dati in paesi fuori dall’Unione Europea
I Suoi dati personali non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra-UE.

Diritti dei soggetti interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Banca, nei casi previsti, l'accesso ai Dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il l’Ufficio Presidio protezione dati personali presso la stessa Banca (Presidio protezione dati personali - Banca Popolare di Sondrio - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it ).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei Dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

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