Consulenza di Portafoglio
Con il servizio Consulenza di Portafoglio, ti offriamo consigli di investimento personalizzati e adeguati al tuo profilo di rischio, con l'obiettivo di diversificare il tuo portafoglio finanziario.
È un servizio che puoi richiedere se vuoi un check-up del tuo portafoglio titoli e desideri effettuare nuove operazioni di compravendita.
Pensato per
Aziende
che vogliono avvalersi di consulenze specializzate per diversificare il loro portafoglio investimenti.
Caratteristiche
La finalità del servizio di Consulenza di Portafoglio è quella di migliorare il supporto alla clientela nel delicato settore degli investimenti, in un contesto di mercati finanziari sempre più complessi che richiedono un'attenta gestione dei rischi, ma anche una costante ricerca delle possibili opportunità.
A tale scopo l'esperienza del personale della banca si integra con sistemi di raccolta e elaborazione di informazioni, finalizzati a navigare il complesso scenario finanziario mondiale.
L'erogazione del servizio di Consulenza di Portafoglio prevede le seguenti fasi:
- identificazione del profilo del cliente per quanto attiene a conoscenza, esperienza, obiettivi di investimento e situazione finanziaria;
- definizione del patrimonio da sottoporre a Consulenza;
- elaborazione di portafogli modello coerenti con il profilo di rischio del cliente;
- scelta da parte del cliente del portafoglio modello ritenuto più appropriato;
- analisi del portafoglio del cliente e comparazione con il portafoglio modello prescelto;
- elaborazione di proposte di investimento, adeguate e personalizzate, volte ad allineare il portafoglio reale a quello modello.
Dove lo puoi trovare
Per qualsiasi informazione sulle caratteristiche del prodotto (ad esempio costi e funzionalità) puoi rivolgerti alle nostre filiali o compilare l'apposito modulo.
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