Banca Popolare di Sondrio offre la possibilità di usufruire del servizio di gestione di portafogli, fornito attraverso la professionalità e l'esperienza di un team di specialisti interni della banca.
Il cliente individua la soluzione più rispondente alle proprie necessità e affida alla banca, attraverso il conferimento di uno specifico mandato multilinea o monolinea, l'incarico di gestire in via continuativa il proprio patrimonio mobiliare secondo la profilatura
del cliente.
Mediante il servizio di gestione portafogli vi è la possibilità di accedere a strumenti finanziari assai diversificati, la cui aggregazione in un portafoglio è finalizzata a ottimizzare il rapporto rischio/rendimento dell'investimento, tenendo in considerazione anche le tematiche ESG (Environmental, Social e Governance).
Le gestioni patrimoniali offerte alla clientela si distinguono in due specifiche tipologie:
Banca Popolare di Sondrio mette a disposizione della clientela una vasta gamma di linee di investimento, ciascuna caratterizzata da un diverso profilo di rischio, che si articola in:
Gestioni monetarie ed obbligazionarie:
- Gpm liquidità
- Gpm obbligazionaria breve termine Italia
- Gpm obbligazionaria
- Gpm obbligazionaria Inflation Linked
- Gpm obbligazionaria governativa area euro
- Gpm obbligazionaria dinamica
- Gpf obbligazionaria ESG internazionale Informativa sulla sostenibilità
Gestioni bilanciate:
- Gpm bilanciata Europa 30%
- Gpm bilanciata Europa 50%
- Gpm bilanciata azioni internazionali 15%
- Gpm bilanciata azioni internazionali 30%
- Gpf bilanciata ESG internazionale 15% Informativa sulla sostenibilità
- Gpf bilanciata ESG internazionale 30% Informativa sulla sostenibilità
- Gpf bilanciata ESG internazionale 50% Informativa sulla sostenibilità
Gestioni
azionarie:
- Gpm azionaria Europa
- Gpm azionaria Europa amministrata
- Gpf azionaria ESG internazionale Informativa sulla sostenibilità
- Gpf azionaria Est Europa
- Gpf azionaria India
- Gpf azionaria Cina
- Gpf azionaria Asia ex-Japan
- Gpf azionaria America Latina
- Gpf azionaria ESG Emergente Informativa sulla sostenibilità
- Gpf azionaria Africa e nuove frontiere
- Gpf azionaria Health Care
- Gpf azionaria Food & Water
- Gpf azionaria Clean Energy
- Gpf azionaria Technology
Gestioni
multistrategy, dinamiche, e flessibili:
- Gpf bilanciata multistrategy 15%
- Gpm dinamica bilanciata 15%
- Gpf dinamica bilanciata 30% valori
responsabili Informativa sulla sostenibilità
- Gpf multiasset flessibile 50%
- Gpm multiasset flessibile 70%
- Gpf Dynamic Allocation
Per i costi e gli oneri del servizio si rinvia alle filiali della banca, che sono a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento; presso le stesse è inoltre disponibile la documentazione informativa inerente al servizio.